朱利安生活在一个畸形的家庭里。他的母亲已不在人世。他的父亲，说话带刺，待人冷漠，喜欢咳水，虐待孩子。哥哥克里斯整天在父亲的特训旁边练习体操，希望在德才上高人一等或取得突出成就。他的妹妹珍珠，谁爱芭蕾，怀孕了，但负责人是朱利安自己和他是一个精神错乱的青年，每天漫无目的地在大街上，独自一人在毫无根据、不切实际地胡说八道，或者胡说八道这样颓废的家庭会有什么样的出路？朋友能不能带来一点鼓励和支持？那慷慨和爱的宗教呢？本片在叙事方式上与《奇异小子》类似，大量碎片化的非线性日常生活片段拼凑，只不过将镜头对准了一个家庭的内部成员。哈莫尼.科林对于社会底层边缘人群的痴迷于刻画也延续到了此片中，影片开头朱利安在镜头面前留着口水滴着鼻涕说话的画面也预示着这是一部和前作一样充满污秽的湿气和原始脏乱气息的“反胃”作品，另外画面中的噪点对密集恐惧症患者来说似乎不太友好赫尔佐格饰演的父亲一角算是影片里的意外惊喜，喜欢喃喃自语、控制欲极强、对小儿子近乎残酷的“成功”训练，整天嗑药带着防毒面具嗨这样的形象似乎也与真实的赫尔佐格有重合之处，也只有这种人才能指挥剧组拍出《陆上行舟》这样的疯狂作品，所谓“暴君”。朱利安的愚钝和单纯让他在犯错的同时敬畏上帝。与妹妹的乱伦通过信仰来赎罪并且疯狂的传教，上帝是爱，他信仰爱，因为生在这个畸形古怪的家庭里很难感受到爱的存在，但是在进入教堂时却插入了修女身穿情趣内衣自慰的画面与此同时，影片里也有一些充满暖意的画面，比如患有白化病的黑人唱Rap，关于白化病的角色在《奇异小子》里已有出现，也许导演的真实生活里有重要的人患过此病。影片中还有朱利安陪伴失明的人打保龄球的欢乐时刻，这些来自于家庭外部